并购与重组

概述

• 金诚同达可以在中国并购交易业务中涉及投资者投资的所有环节为客户提供建议。在进入阶段，通过并购已有的中国公司，外国投资者能尽快进入市场，如获得大量有经验的员工，或获得已有的销售渠道；对已经在中国成立的公司，可以通过多种形式的并购来重组，扩展或重新调整现有的业务；最后，并购交易也可以是外国投资者退出策略的一个非常有用的方式，包括非公开销售给在中国或国外的中资或外资第三方。
• 客户主要包括国际性公司、机构投资者、私募和风险投资公司、中资民营企业和国有企业。金诚同达也代理中小企业进行并购交易，包括收购和处置资产、业务和附属公司，买卖合作合资企业股权以及进行战略投资。
• 金诚同达以其在尽职调查方面的杰出能力而在并购领域享有声誉。鉴于大部分并购交易的复杂以及多学科的特性，需要一种交叉学科的方法，以保证给客户提供全面的法律服务。金城同达注重交叉学科的方法，将我们税务、金融、反垄断、知识产权、IT、诉讼和劳动法领域的律师整合在一起，为任何需要这些建议的并购交易提供服务。
• 同时，金诚同达对政府监管部门的监管方面也有丰富的经验，与相关的监管机构建立了良好的沟通渠道，能更好地满足客户的要求。

金诚同达在该领域提供的法律服务包括：

• 预期目标的前期准备
• 资产买卖
• 企业治理建议
• 一般企业咨询
• 合资合作
• 私募
• 资本结构调整
• 拆分
• 股票交易

重要客户

• 融创中国控股、河北钢铁集团、Genoil Inc.、北京鼎汉技术、中水集团远洋股份

代表业绩
并购

• 代表融创中国控股处理对于佳兆业集团（地产商）的头条收购，该交易涉及约650亿人民币。
• 代理德国电信2007年两家在中国的全资子公司的合并，涉及资产和债务转移以及员工和商业合同。金诚同达为此交易设计出最佳税务结构，并在交易的过程中赢得了各级政府部门的称赞；
• 代表中国乐凯集团在2003年进行了里程碑式的收购业务，美国柯达集团以2亿美元的价格购买其20%的股权。这一前所未有的交易独特之处在于柯达与中国乐凯之间的广泛的技术合作。

风险投资和私募

• 金诚同达擅长于私募（PE）和风险投资，代理过众多客户，包括独立的PE公司，私募股权公司发起人以及融资机构。我们的私募业务具有全球性，代理来自世界各地的私募发起人以及其他交易参与者。我们曾积极参与过许多中国风险投资和私募项目，投资者包括美国国际数据集团、CDH风险投资基金、Intel、Carlyle、国际财务公司（IFC）、红杉、新加坡Vertex和新加坡OWW。
• 代表北京鼎汉技术通过私募方式收购安徽海兴电缆，该项目交易额为7.61亿人民币；
• 作为Och-Ziff的中国顾问代理其2008年对某BVI控股公司的1500万美元的投资，以期在中国进行具体私募投资；
• 代表SUNAC中国控股有限公司（SUNAC集团）2006年雷曼兄弟和CDH投资基金管理公司（CDH投资）对其2.5亿美元的投资；
• 作为中国顾问代理中国金融界（www.jrj.com）从IDG 和Vertex的风险资本融资以及2004年的纳斯达克上市；
• 作为ATA.Inc.的中国顾问代理其从国内私营和国有投资者已记海外投资者如SAIF进行的风险投资融资以及其2008年在纳斯达克上市。

重组与资本结构调整

• 金诚同达是首批获许代理客户进行国有资产交易的中国律师事务所。我们已经在国有资产交易和国有企业公司重组、资本结构调整、改造和并购方面的法律事务中形成切实可行的有见地的创造性的方法。
• 金诚同达代理众多客户进行了多种类型的重组和资本结构调整。金诚同达一直致力于企业内部结构重组，包括剥离和拆分以及其他价值重新定位的技术，且在此领域获得了丰富的经验，并能运用本所在财税、员工福利、银行和金融方面以及其他对此类交易至关重要的实践领域的知识。我们精通公司清算和解散，擅长为金融客户在涉及债务人公司重组的项目中为金融客户提供建设性建议。

不良资产

• 金诚同达在代理客户收购财务问题公司或其业务或资产方面也卓有成效。这些交易可在国有资产重组框架内外进行。我们融合并购方面的实践和在改组、破产和重组方面的技术，这对此类交易至关重要。

近期荣誉

• 2017    Chambers Asia-Pacific Guide：“公司/并购领域”获评“中国领先律师事务所”
• 2016    Asialaw Profiles：“公司并购领域”和“破产重组领域”获行业推荐
• 　　　Chambers Asia-Pacific Guide：“公司并购领域”获评“中国领先律师事务所”
• 　　　The Legal 500：“公司/并购领域”获亚太地区行业重点推荐
• 2015    The Legal Media Group ：“公司/并购领域”和“重组破产领域”获行业推荐
• 2014    Chambers Asia-Pacific Guide：“公司及并购领域”和“破产重组领域”获评“中国领先律师事务所”     
• 2013    AI：“年度中国最佳制造业M&A律所”
• 　　　Chambers Asia-Pacific Guide：“破产重组领域”获评“中国领先律师事务所”
• 2012    Chambers Asia-Pacific Guide：“公司/并购领域”获评“中国领先律师事务所”
• 2011    Chambers Asia-Pacific Guide：“公司/并购领域”获评“中国领先律师事务所”

评级机构及客户评价

• 该团队提供资产和股权购买、合资和收购的高质量建议，因其重大资产重组和对外并购交易的专业知识而受到广泛认同。
• 专业知识非常扎实，对我们的疑问都迅速回复。
• 能够给我们提出很好的建议。
• 该团队提供资产和股权购买、合资和收购的高质量建议。因其重大资产重组和对外并购交易的专业知识而受到广泛认同。

私募与风险投资

概述

• 金诚同达精通私募股权投资和风险投资所涉诸多法律事务，并在该领域拥有广泛的客户群体，既包括独立的私募基金公司，也包括私募基金公司的投资方。
• 金诚同达能够为客户提供包括基金设立募集、投资、管理和退出在内的全方位的法律服务。金诚同达的私募基金业务遍及全球，所服务的基金包括美元基金、人民币基金等各种类型，秉持“力求为客户提供最专业的综合服务，寻求最妥善且增值的解决方案，最大限度地促使客户利益的实现”的服务理念，为来自世界各地的私募基金和交易的其他参与者提供专业的法律服务。
• 金诚同达的律师团队活跃于众多的私募基金投资和风险投资项目，合作客户包括国际数据集团（IDG）、鼎晖、红杉中国、赛富基金、英特尔公司、凯雷投资、国际金融集团（IFC）等；此外，金诚同达也多次并长期代表金融业、制造业、房地产、互联网、基础设施、新能源和服务业等领域的项目公司，为项目公司向私募基金和风险基金寻求融资提供全方位的专业法律服务。
• 同时，金诚同达还与监管私募股权投资和风险投资的政府主管部门及监管机构建立起了良好而稳定的工作关系。

金诚同达在该领域提供的法律服务包括：

• 全产业链服务模块
• 基金设立/募集/备案
• 基金投资
• 基金退出
• 基金清算
• 全方位法律服务
• 法律尽职调查、就专题问题进行法律研究并提出解决方案
• 设计、论证交易架构、交易方案及保障机制、协助税务筹划
• 协助投资基金进行投后管理
• 起草、审阅和修改全套交易文件
• 参与交易谈判
• 配合完成交割
• 协助投资基金通过并购、上市等方式退出项目
• 提示在基金设立、投资过程可能不时出现的其他法律问题，并提供解决方案
• 协助解决投资纠纷等

代表业绩

• 代表北京鼎汉技术通过私募方式收购安徽海兴电缆，交易额为7.61亿人民币。

近期荣誉

• 2016    Asialaw Profiles：“私募股权领域”获行业推荐

诉讼与仲裁

概述

• 诉讼与仲裁业务是金诚同达的主要业务之一，凭借扎实的理论功底和丰富的实践经验，金诚同达诉讼仲裁业务律师团队可以为客户提供实用性并富有建设性的商业争议解决方案，能够为客户提供包括国际与国内贸易、并购与投资、公司股权、银行、保险、证券、信托与租赁、房地产开发与建设工程、能源与矿产、仓储与运输等领域的各类型诉讼与仲裁案件，尤其擅长办理重大复杂疑难的民商事案件。
• 金诚同达诉讼仲裁律师团队阵容强大、专业突出，在业界具有良好的声誉及较高知名度，团队成员均毕业于国内外著名法学院校，绝大部分律师拥有法学硕士以上学历，大部分合伙人拥有十年以上诉讼及仲裁业务的办理经验，多名合伙人及律师曾在各地高级、中级法院长期从事司法审判工作，对诉讼方案的把握及诉讼结果的预测具有突出的能力。
• 金诚同达多名律师担任中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会及其它地方仲裁委员会的仲裁员，并经常参加国内、国际仲裁界的学术交流活动。经常代理国内外客户参加在中国国际经济贸易仲裁委员会和其他著名的国际仲裁机构如斯德哥尔摩商会、国际商会仲裁院、香港国际仲裁中心和伦敦国际仲裁院进行的仲裁活动。
• 金诚同达实行合伙人牵头的工作小组办案制，根据具体案件的要求配备专业律师为客户提供优质高效的法律服务。金诚同达实行专业化分工与部门间协作相结合的团队协作的办案制度，根据案件的实际情况，所有案件均可获得其他业务部门的有力支持。
• 金诚同达办理了众多在全国有影响的诉讼与仲裁案件，丰富的实践经验、良好的法学素质、认真扎实的办案作风深受客户赞誉。律师团队与各级法院、检察院等司法行政机关保持良好的协作关系，并与世界主要金融中心的律师同行保持紧密的合作关系，金诚同达借助国际和国内司法资源及网络，能够有效保护客户利益最大化。

金诚同达在该领域提供的法律服务包括：

• 接受民事、经济、行政案件当事人的委托，担任代理人，参加国内外诉讼或仲裁活动
• 代理各类诉讼案件的申诉；代理诉讼、仲裁案件的申请执行
• 接受当事人的委托，参加解决商业争议的谈判并提供解决争议的方案
• 接受客户委托，进行调查取证，签发律师函、发表律师声明，出具法律意见
• 接受非诉讼法律事务当事人的委托，为其提供非诉法律服务

近期荣誉

• 2016  Global Arbitration Review：“国际仲裁业务年度最受瞩目中国律师事务所”